“Lead in — deal created”: sync scenarios for leads, contacts, and companies

Интеграция сайта и CRM часто «ломается» не в API, а в деталях процессов. Ниже — базовый набор сценариев, который снижает ручной труд и потери на воронке.

Минимальный набор сценариев

• Лид/контакт создаются сразу после заявки.
• Источник и канал фиксируются в карточке.
• Статус на сайте обновляется из CRM.
• Ошибки интеграции логируются и алертятся.

Типовые ошибки

• Несовпадение статусов и этапов.
• Потеря UTM и первичного источника.
• Дубли из‑за отсутствия уникальных идентификаторов.

Как сделать устойчиво

1. Определить «источник правды» для каждого поля.
2. Ввести единые идентификаторы клиента и сделки.
3. Добавить ретраи и журнал ошибок.
4. Прописать SLA реакции на сбои.

Итог

Интеграция — это не разовый скрипт, а рабочий процесс. Когда он прозрачен, продажи идут без потерь.

Нужен разбор ваших сценариев? Напишите нам: https://webgoodpeople.com/ru/contact